Notionの仕事活用法10選｜営業職の事例・メリットまで解説

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このような悩みを解決します。

仕事で新たに使うツールを選ぶ際「実際にどの業務に活用できるか」をイメージできないと、導入に踏み切れず時間が無駄になります。

ツールを実務に活用するには「業務の改善点」と「ツールにできること」の接点を見つけ、用途を明確にしたうえで導入することが大切です。

そこでこのページでは私の実体験を踏まえて、Notionを活用して仕事にできることを日常業務に沿って紹介します。

内容を読むと実際の操作画面を見ながら、自分の業務にどのように使えるかをイメージでき、すぐ仕事に活用できます。

先にNotionを仕事に活用するアイデアを10個紹介します。

詳しく解説します。

　

　

Notion（ノーション）とは？仕事に役立つ万能アプリ

Notionは仕事に役立つ万能ツールです。主に「ブロック」「ページ」「データベース」の3機能を組み合わせて欲しいツールを誰でも作れる自由自在な操作性は、他ツールにないメリットです。

他にも無料で高機能・個人からチームまで長く使える・マルチデバイス対応という特長が多くのユーザーを魅了し、世界で1億人以上に利用されています。

例えば以下の用途に使えます。

Notionは自由自在に機能を組み合わせて仕事全般に使える、革新的なツールです。

≫Notionの会社概要

　

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Notionのメリットとデメリット

Notionは仕事全般に役立つ反面、高機能すぎて難しいデメリットもあります。うまく使いこなせると業務効率化と仕事の成果をあげるの両面に効果的なため、デメリットの弊害を受けないよう気を付けて活用しましょう。

メリット	デメリット
無料プランでも機能が豊富 …自由度が高く融通が利く	高機能すぎて使いづらい …慣れるまでに時間がかかる
必要な情報をどこでも見れる …クラウド上で一元管理	慣れると時間を取られる …ページ構成に凝ってしまう
業務改善に役立つ …タスク管理を起点に 業務を可視化できる	動作が重いことがある …通信環境により左右される

これらのメリット・デメリットがあり、Notionを使う際に注意しましょう。

≫Notionを仕事に活用するメリット

≫Notionを仕事に使うデメリット

　

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Notionの活用法10選｜営業の仕事で個人や会社で使うアイデア

Notionを仕事に活用する方法を、営業職の業務内容にあてはめて以下10個解説します。

おすすめは3つ「タスク管理」「メモ」「情報の整理」で、誰でも始めやすく成果を実感しやすいです。

実際の操作画面を見せながら詳しく紹介します。

　

仕事の振り返りと準備

タスク・メモを振り返り、これから取り組む業務の準備をします。

Notionでは無料プランでもダッシュボードを自由にカスタマイズでき、確認しやすい画面が作れて作業効率があがります。

準備と振り返りのチェックシートも作ることができ、カレンダー上で直接操作できて作業性が良いです。

作り方は、以下5つのページをダッシュボード（トップページの一部）に配置します。

配置の方法は以下を組み合わせて、フリープラン（無料）でも作れます。

• トグルリスト
  …ブロックの開け閉めが可能です。
• コールアウト
  …ブロックを枠で囲みます。
• 列
  …2列以上の横並びに配置できます。
• リンクドデータベース
  …タスク管理・メモ・プロジェクト管理を複製して配置できます。
• フィルター・ソート
  …振り返り専用の条件を指定します。

作成はパソコン操作が楽でおすすめです。閲覧はスマホでも可能ですが、横幅が狭く見づらい点が懸念です。

　

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タスク管理

タスク管理は「スケジュール管理」「時間管理」「プロジェクト管理」「仕事の準備と振り返り」など、あらゆる管理業務の起点になります。業務全体の効率化と仕事で成果をあげる環境を作れます。仕事の準備・業務中・振り返りのあらゆるシーンで使えます。

まずはタスクを書き出して抜け漏れを減らす・慣れたら情報（プロパティ）を追加して効率化する・フィルター表示で他の管理に活用することができます。

実際のタスク管理は以下の手順で行います。

1. タスクを作成する
   …5W2Hを意識し、すぐ作業に取り掛かれるタスク名を入力します。
   例えば、タスク名・案件名・開始日時・期限・見積時間・作業カテゴリなど、管理したいプロパティを入力します。
2. タスクを開始する
   …実行するタスクの「開始日時」を入力（またはボタンを設定してクリック）します。
3. タスクを完了する
   …終えたタスクの「終了日時」を入力（またはボタンを設定してクリック）します。
4. 進捗を管理する
   …終えたタスクのステータスを「完了」に変更します。オートメーション（有料）で、条件を設定することで作業を自動化（例えば「終了日時が入力」されたら「進捗を完了に設定」など）できます。
   

これらの手順を繰り返し行います。まずはシンプルに使える「ページ」に入力して使い、慣れたら「データベース」を使うことをおすすめします。

　

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メモ

メモをNotion上に記録し、見たいときにすぐ確認できる環境が整います。電話・会話・商談時など、業務中のあらゆるシーンで使えます。

修正　メモ専用のツールに比べると起動に時間がかかるデメリットがありますが、他の情報（タスク管理・議事録など）と紐づけて関連できます。入力した時点で内容が即時同期（保存）され、完了ボタンの押し忘れによりメモが消える心配もありません。

「ページ」「データベース」のどちらでも使えますが、管理しやすさを考えると「データベース」・慣れるまではシンプルに使える「ページ」がおすすめです。

主なメリットは以下の4つです。

　

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情報の整理

無料で仕事のあらゆる情報を格納し、必要なときにすぐ取り出すことができ、作業効率があがります。

情報量が増えるとカテゴリごとに親ページにまとめる・データベース化する・Wikiに変換すると、管理しやすくなります。

Notionで情報を整理することで得られるメリットは以下のとおりです。

実際に情報を整理するには以下の手順で行います。

• 1ページに情報を格納する
  …格納すべき情報を1ページに格納します。
• カテゴリに分ける
  …ページが10以上に増えた場合、カテゴリ分けする親ページをつくり、該当のページを格納して分類します。
• 見やすく配置する
  …増えたカテゴリーページをさらにグループに分けて「コールアウト」「列」「アイコン」「絵文字」を使って見やすく配置します。
• データベースに格納する
  …増えたページはデータベースに格納すると、プロパティに追加情報を記入し、フィルターで必要な情報を見つけやすくなります。
  

このように、欲しい情報をすぐ見つけられる自分だけのホームページのように活用でき、作業効率が上がります。Webページなどの格納にはChrome拡張機能の「Save To Notion」が手軽でおすすめです。

　

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スケジュール管理

商談・会議・展示会などの人と関わる予定を管理します。

Notionでスケジュール管理を行うメリットは以下の通りです。

スケジュール管理のページを作るには、以下の方法を組み合わせます。

• データベースを作成
  …タスク管理のリンクドビューを選ぶと、タスクとスケジュールを一元管理できます。
• カレンダービューを設定
  …タスク管理データベースと一元管理する場合は「タスクカテゴリ」のプロパティに「商談」などと入力し、フィルターで表示します。
• ソートで時系列に並び替え
  …プロパティ「開始日時」を設定し「ソート」で「昇順」を選択します。

無料プランでこれらの操作が可能で、パソコン・スマホでどこでもスケジュールを見ることができます。

　

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時間管理

1日の業務時間をどのタスクにどれだけの時間をかけるかを管理できます。

Notionで時間を管理するメリットは下記のとおりです。

時間管理ページの作り方は、以下8機能を組み合わせます。

• データベース
  …タイムライン・テーブル・ボードビュー
• タイムラインビュー
  …「日」「時間」で時間の長さによりに箱の大きさが変わる
• タスク管理にプロパティを追加
  …「終了日時」「関数（実時間）」「セレクト（予定外・予定済み）」「見積時間」
• 「ビューの追加」または「リンクドデータベースビュー」
• グループ化（ボードビュー）
• サブグループ化（ボードビュー）
• 合計
  …見積時間・実時間
• フィルター
  …「ステータス」「開始日時（昨日・直近１週間・直近１か月）」　など

全て無料で実装できます。ページを構築する際は作業性が良いパソコンがおすすめです。モバイル版アプリはデータ量が多いと読み込みに時間がかかるため、「読み込み制限」や「フィルター」を設定しましょう。

　

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プロジェクト管理

プロジェクト（案件）を管理し、達成するまでの進捗を管理します。

Notionでプロジェクトを管理するメリットは下記の通りです。

プロジェクト管理ページは以下の4機能を組み合わせて作ります。

• データベース
  …プロジェクト管理
• リレーション
  …「プロジェクト管理」と「タスク管理」をつなげる
• プロパティ
  …「見込み売上」・「ロールアップ」で「実時間」など管理したい項目を表示
• ボードビュー
  …「グループ」「サブグループ」で見たい軸に分け、「計算」で該当項目の合計を選択

無料で使えて、パソコン・スマホの両方で見れます。操作性はパソコンの方が優れるため、スマホでは閲覧のみがおすすめです。

　

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資料の作成と共有

商談や会議で説明に使う資料を作成し、共有します。

Notionで資料を作成するメリットは以下の通りです。

資料作成と共有のページを作るには、以下10機能を組み合わせます。

• ページ
  …Wiki・データベースに格納される1ページも対象です。
• 目次ブロック
• 見出し・トグル見出しブロック
• トグルブロック
• 箇条書きブロック
• テーブルブロック（シンプルな表）
• リンクドデータベース
  …プロジェクト管理の進捗報告などに活用できます。
• テキストの色
• テキストの書式設定
• 絵文字
• 埋め込みブロック
  …例えば画像・動画・PDF・Webサイトなど、あらゆる形式のファイルを埋め込み、表示できます（※1ファイルサイズ5MB以上は有料、最大5GBまでの制限あり）。

　

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アイデア出し｜個人・チームの共同作業

個人やチームのアイデア出しに使えます。

Notionを販売戦略の立案などのアイデア出しに使うメリットは以下の通りです。

アイデア出しのページを作る手順は、以下2ステップです。

1. 共同編集するユーザーの招待（Notionアカウントの登録）
2. ページの作成
3. ページの「共有」
   • メンバーとして利用
     …「共有」から「招待」で「メンバーにアップグレード」（※フリープランの場合はブロック数の上限（1,000）が発生します。）
   • ゲストとして利用
     …「共有」から「招待」
   • メンバー・ゲスト以外で利用
     …「共有」の「一般的なアクセス」で「Web上でリンクを知る全ユーザー」を「編集権限」

無料で使え、パソコンやスマホでも作業・閲覧が可能です。

手書きメモは標準機能にないので、連携ツール（Miroなど）を使うと良いです。

　

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自動化

Notionには様々な自動化機能があり、定型作業を自動化することで「単純作業の時間削減」と「ミス防止」に役立ちます。

特に、繰り返し行う単純作業は自動化しやすいです。

例えば営業職の場合、以下の作業を自動化できます。

他にも顧客情報の更新・タスクの期限管理・日報の作成・リマインドと期限を組みあわせるなどの用途にも活用でき、自信の業務に最適な自動化を実装できます。さらにNotion API・Notion AI・他ツールと連携（Zapier・Makeなど）などを使うと、高度な自動化も可能です。

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これらの方法で業務に活用できます。

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Notionの始め方｜導入時にやるべきこと5選

Notionを始めるときにやるべきことは、以下の5つです。

詳しく解説します。

Notionを使う目的を決める

Notionのデメリットは「高機能すぎて使いこなすまで難しく時間がかかる」点です。利用を断念して労力と時間が無駄になる場合もあります。

まずは「タスク管理」「メモ」「情報整理」など主要な用途1つに絞って使い、慣れてから徐々に活用の幅を広げると失敗しづらいです。

利用規約を確認する

Notionを仕事で使う場合は周りに迷惑をかけないためにも、利用規約に書かれている「禁止・注意事項」は必ず把握しておきましょう。

特に「競合製品のための使用」「他人に迷惑をかける用途」などは「アカウント停止」や「Notionへの補償」が必要となる可能性があります。

また「有料プランの支払いは開始時に全額前払い」「メンバー・ゲストの禁止行為もページオーナーの責任となる」点にも注意が必要です。

≫Notionの利用規約の概要（禁止事項）↗

プライバシーポリシーを確認する

プライバシーポリシーでは、ユーザーの個人情報がいつ誰にどのような目的で利用されるかが明記されています。

特に「ユーザーにできる対策」の2つ「クッキーの設定」「個人情報の販売・共有を辞退」は誰でもすぐに設定できます。

あわせて「モバイルデバイスの設定（位置情報の共有）」と「連携ツールの設定（公開情報）」も注意すると、なお効果的です。

≫プライバシーポリシーの概要↗

社内規定を確認する

Notionは世界中で大企業からベンチャー企業まで幅広く利用されていますが、社内規定により使えない会社もあります。

問題が起きて会社に損害を与えてしまっては誰も得をせず、取り返しがつきません。

仕事で使う場合は事前に社内規定、あるいは専門部署の判断を仰ぎ、気持ちよく使い始めましょう。

アカウントを作成する

アカウント登録は、Notion公式サイトから「Notionを無料で入手」をクリックして、誰でも無料プランから始められます。

面倒なクレジットカード情報の入力などは不要で、30秒～2分あれば終わります。

　

以上5ステップでNotionを始めます。

≫Notion（ノーション）アカウント登録時にやるべき5つのこと

　

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Notionのセキュリティは大丈夫？ユーザーもすべき対策

NotionはWebサービスのため有事のリスクがゼロとは言い切れませんが、万全のセキュリティ対策に取り組んでいます。

実際に世界の大企業からベンチャー企業まで幅広く採用し、ビジネス利用も可能です。

Notionは様々なセキュリティ対策に取り組み、主な対策は以下の通りです。

あわせてユーザーにできる対策にも取り組むと、より安全に利用できます。

≫Notionのセキュリティと追加対策を解説

　

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Notionの料金プラン

Notionの料金プランは4種類です。2025年3月に改正され、従来の追加契約だった「Notion AI」は現「ビジネスプラン」に含まれています。主な特徴は下表の通りです。

プラン名 ＼ 金額・主要機能	フリー	プラス	ビジネス	エンタープライズ
月額料金（年払い）	無料	1,650円	3,150円	4,150円
月額料金（月払い）	無料	2,000円	3,800円	5,050円
ゲスト人数の上限	10	100	250	カスタム
ブロック数上限	・個人：◎無制限 ・メンバー2名～：上限1,000	◎ 無制限	◎ 無制限	◎ 無制限
1ファイルの サイズ上限	△ 5MB	◎ 無制限 ※5GB	◎ 無制限 ※5GB	◎ 無制限 ※5GB
ページ履歴の保存日数	△ 7日間	○ 30日間	○ 90日間	◎ 無制限
Notion AI	△ お試し：合計20回まで	△ お試し：合計20回まで	◎ 利用可能	◎ 利用可能
オートメーション （自動化）	ー	◎	◎	◎
おすすめの利用シーン （検討すべきタイミング）	・初めてNotionを使う ・シンプルなタスク管理 ・ボタンプロパティで自動化	・11人以上のチーム利用 ・1ファイル5MB以上のファイル共有 ・データベースオートメーションで自動化	・11人以上のチーム利用 ・1ファイル5MB以上のファイル共有 ・データベースオートメーションで自動化 ・Notion AIの利用 ・セキュリティ対策	・11人以上のチーム利用 ・1ファイル5MB以上のファイル共有 ・データベースオートメーションで自動化 ・Notion AIの利用 ・高度なセキュリティ対策

アカウント登録後は誰でもフリープランから始まり、好きなタイミングでアップグレードできます。

≫Notionの料金プランと選び方

　

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Notionの基本操作と使い方

Notionの基本操作は以下4ステップで学べます。

詳細は以下の通りです。

≫Notion（ノーション）の基本操作と画面構成

　

これらの操作に慣れたら以下3つも取り入れると、活用の幅が広がります。

• 他ツールとの連携
• 複数人で利用
  …高度なセキュリティ管理はほぼ有料
• 異なる用途で併用
  …アカウント切替も簡単

≫Notionにできること（全ての機能）

　

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Notionのコツ｜おすすめの便利な使い方

Notionを実務に使う経験から、おすすめのコツを5つ紹介します。まずは「Notionテンプレート」「データベーステンプレート」「ショートカットキー」を行うと作業効率があがり、おすすめです。

Notionは機能が豊富すぎて、何からやるべきか優先順位もわかりません。自分に合う用途で使いつつ、以下のコツを取り入れると、仕事の効率化にも役立ちます。

これらのコツを取り入れ、Notionを単なるメモツールだけでなく仕事の品質を安定化しつつ作業効率をあげる万能ツールとして活用できます。

≫Notionでタスク管理を管理するコツ

　

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Notionの活用事例【個人と企業】

Notionは個人からチーム（企業）利用まで幅広いユーザーに役立ちます。実際に私も営業職としてタスク管理から始め、「メモ」「提案資料」「市場動向」などの用途に拡大して使っています。

私は「タスク管理」として使い始めましたが、業務ツールを徐々にNotionに置き換えることで、業務全般に使えています。例えば私が実際に使う事例を紹介します。

その他にNotion公式ページで紹介されている企業の活用事例は下表の通りです。活用事例は、多いものから順に社内wiki19社（90%）・議事録14社（67%）・プロジェクト管理11社（52％）・タスク管理9社（43%）で、誰でも理解しやすい用途が定着のポイントです。

活用方法 ＼ 企業	主業態	社内wiki	議事録	プロジェクト管理	タスク管理	ドキュメント共有・管理	ホームページ	スケジュール管理	ナレッジベース	提案資料	情報収集・整理	他	事例
ノースサンド	コンサル	●	●	●	●							オンボーディング	参照リンク
GMOペパボ	webサービス	●	●	●								人材管理 目標管理	参照リンク
Takram	企業プロダクト デザイン	●	●	●	●					●		人材管理	参照リンク
SmartNews	ニュース配信	●	●	●		●							参照リンク
UPWARD	営業DXツール						● 会社概要						参照リンク
三菱重工	業務デジタル化	●	●			●							参照リンク
梓設計	組織設計	●		●					●			オンボーディング	参照リンク
@nifty	Webサービス	●			●				●				参照リンク
hacomono	店舗向けSaaS	●	●	●	●							お客様ページ	参照リンク
PKSHA	AI SaaS開発 販売	●		●								会議資料 共有資料 顧客管理	参照リンク
YUMEMI	webサービス	●	●	●									参照リンク
LegalOn	AIサービス	●	●										参照リンク
SOMPO Light Vortex	デジタル活用商品 サービスの企画	●			●							現状把握	参照リンク
プレイド	CXのデータサービス	●	●										参照リンク
ジェトロ京都	起業サポート		●		●								参照リンク
LayerX	webサービス	●			●		● 採用活動					採用活動 HP公開	参照リンク
Plug and Play Japan	アクセラレーター VC	●	●			●	●	●				HP公開	参照リンク
フォースタートアップス	成長産業を支援	●		●	●	●							参照リンク
Unipos	ピアボーナス・サービス	●	●	●	●	●						予算管理 財務管理 日報	参照リンク
SUNTORY＋	法人向けヘルスケア	●	●	●		●							参照リンク
LIBASE	クラウドソーシング	●	●				●					HP公開 顧客管理	参照リンク

これらの用途にNotionを活用できます。

≫ユーザー事例｜Notion公式

　

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よくある質問

Notionの活用法について、よくある質問に応えます。

Notionの何がそんなにいいの？

Notionは自由度が高く、機能を組み合わせることで自分の好きに使える点が良いです。

例えばタスク管理の場合、他のツールでは使い方が固定化されて合う/合わないが分かれます。Notionは好きな管理ページを独自に追加・編集でき、自分にあったタスク管理ツールとして機能します。

反対に高機能すぎて難しいデメリットもありますが「Notionテンプレート」を使うとすぐに始められます。

≫Notionのメリット↗

　

Notionで禁止されていることは何ですか？

Notionの禁止事項は、システムの悪用・競合製品のための使用・他人に迷惑をかける・法律違反です。

Notionの利用規約第2条・12条に詳細が書かれています。

≫Notionの利用規約（禁止事項）↗

　

Notionはいつサービス終了しますか？

Notionのサービス終了時期は2025年10月時点で明言されていません。

Notionの機能はアップデートが頻繁に行われ、今のところすぐにサービスが終了する気配は感じられません。

≫Notionの最新情報

　

Notionの欠点は何ですか？

Notionの欠点は慣れるまで難しく時間がかかることです。

始めてNotionにログインしたときは真っ白なページが表示され、メモ・ノートのようにしか感じられず、活用のイメージがわきづらいです。

早く慣れるには「Notionテンプレート」を活用し、まず好みの用途で使い始めることがポイントです。

≫Notionテンプレートのおすすめ（タスク管理）

　

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Notionを活用して業務効率化！

このページではNotionを仕事に活用するアイデアを紹介しました。

改めてNotionを活用できる用途について紹介します。

今の仕事で使える部分があると感じたら、まずは1度Notionを使って効果を体感してみましょう。

もしNotionが難しすぎる/不満があるなど自分に合わない場合は、他のツール・やり方も含めて再検討をおすすめします。自分に合う最適なツールを使うことが、業務効率化への近道です。

Notionを仕事に活用し、働きやすい環境をつくりましょう！

　

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