Notion（ノーション）を仕事に活用する方法｜営業職にできる９つのアイデア

こんなお悩みを解決します。

仕事で新たに使うツールを選ぶときに「実際にどう活用できるか」イメージできないと、導入に踏み切れず時間だけが過ぎ、落ち着いて他の仕事も進めれません。

このページではNotionを活用して仕事にできることを、実体験を通じた日常業務に沿ってご紹介します。

内容を読むと実際の操作画面を見ながら「Notionを日常業務でどう使えるか」、おすすめの使い方と作り方の概要までわかります。

先に結論をお伝えすると、以下９つの方法で活用できます。

です。

早速内容を知りたい方は【１日の業務内容別】Notionを仕事に活用する方法（ページ下部へ移動）から見れます。

Notionの基礎から知るには、このまま下にスクロールして読み進めてください。

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Notionとは？仕事に役立つ万能アプリ

Notionとは

です。

パソコン・スマホ・タブレットなどあらゆるデバイスで使えて、外出先でも仕事が滞らず時間を有効活用できます。

Notion社はアメリカのカリフォルニア州に本社があり、2021年には時価総額100億ドル（1.4兆円）以上に成長しているユニコーン企業です。

ミッションは「誰でも思い通りのソフトウェアを自由自在に作れる世界を、ユビキタスな現実にする」です。

参照：Notionのちょっと気になる21の基礎情報

　

Notionを仕事に活用するメリット｜効率化と成果をあげる

Notionを仕事に活用すると

ため「業務効率化」と「成果をあげる」を両立できます。

詳しくはNotionを仕事に活用するメリットもご覧ください。

一方で

という点に気を付けると、Notionを無理なく活用できます。

参照：Notionを仕事に使うデメリット

　

Notionを仕事に活用する方法【１日の業務内容別】

Notionを仕事に活用する方法を、営業職の業務内容にあてはめて以下９つのアイデアについて詳しく解説します。

実際の操作画面をお見せしながら、作り方の概要と使える環境も紹介します。

　

おすすめの使い方３選【迷ったらこれ！】

まずNotionを仕事に使うなら以下３つの用途から使い始めると良いです。

理由と特徴を簡単にご説明します。

タスク管理

タスク管理は、スケジュール管理・時間管理・プロジェクト管理・仕事の準備と振り返りにつながり、基点となる大元のデータベースです。

まず必要な情報を入力していくだけで良いので、作業の負担も少なく始めれて、継続しやすいです。

そこから操作に慣れてきたら、追加する情報（プロパティ）を増やして、スケジュール管理・時間管理などへ展開できます。

メモ

電話や会話のメモを手軽にとり記録できます。

普段のメモをNotionに置き換え、書きたいことを追加していくだけなので、操作も簡単で手軽に導入できます。

「ページ（Wikiに変換可能）」「データベース」のどちらでも使えますが、後々スマホの操作性（起動までの速度）やタスクとのリレーションを考えるとデータベースがおすすめです。

情報整理とデータの保管

仕事に関するあらゆる情報を格納でき、必要なときにすぐ取り出せて実務で役立ちます。

仕事に関する情報にすぐアクセスできて業務に役立つうえ、Notionの操作も覚えれて一石二鳥です。

以下の３ステップで行うと良いです。

　

迷ったら、まずはこの３つから使い始めることをオススメします。

その他の活用法と一緒に詳しく解説します。

　

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仕事の振り返りと準備｜朝・夕方

現在までのタスク・メモを振り返り、これから取り組む業務の準備をします。

Notionでは無料プランでもダッシュボードを自由にカスタマイズでき、確認しやすい画面が作れて作業効率があがります。

準備と振り返りのチェックシートも作れます。

カレンダー内に直接チェックを付けれて、作業性が良いです。

作り方は、これから紹介する５つのアイデアをダッシュボード（トップページの一部）に配置します。

配置の方法は以下を組み合わせて、フリープラン（無料）でも作れます。

作成はパソコン操作が楽でおすすめです。閲覧はスマホでも可能ですが、横幅が狭く見づらい点が懸念です。

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タスク管理｜すべての業務をページ化

すべての業務・予定をページ化して管理します。

Notionでタスク管理をすると

ため、業務全体を効率化する準備が整い、成果をあげやすい環境を作れます。

単純に「ページ」でタスク管理できますが、おすすめは「データベース」を使うと、業務の振り返り↗を数値化して行えて便利です。

業務中は作業ごとに以下３つのタスク操作を行います。

この流れを繰り返し、作業を始めるときには必ずタスクを作成・開始します。

Notionタスク管理ページの作り方↗は

を使います。

全て無料で実装できますが、Notion AI（※有料）・オートメーションでプロパティの編集（※有料）を使うとさらに効率化できます。

　

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メモ｜電話・会話

あらゆるメモを格納できます。

Notionでメモをとると

というメリットがあり、作業効率があがります。

作り方は以下２ステップです。

無料で実装でき、スマホでも操作可能です。

スマホでNotionアプリの起動時間が気になる方はMemo Notion（iPhone専用）やQuick Notion（iPhone・Android）」がおすすめです。

素早い起動で純正アプリの「メモ」のように使えるうえ、データベースへ同期できて、使いやすいです。

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情報の整理・保管・閲覧（ファイル共有）

仕事に関する情報やデータを整理して保管できます。

Notionで情報を整理すると

で、まるで自分だけのホームページを作るような感覚で見やすく情報をまとめ、仕事の効率があがります。

実際に格納する情報の一例は以下９つです。

他にも必要な情報を入れて自分だけの情報源を作れ、仕事の精度をあげれます。

　

以下４機能を組み合わせて作ります。

無料で使えて、パソコンやスマホなどあらゆるデバイスで確認できます。

１ファイルサイズ５MB以上の格納は有料（プラスプラン以上）ですが、ファイルサイズを気にする必要がなくなり、さらに業務効率をあげたいときにおすすめです。

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スケジュール管理｜人と関わる予定を確認

商談・会議・展示会など人と関わる予定を管理します。

Notionでスケジュール管理すると

というメリットがあります。

作り方は

で人と関わる予定だけを日別・時間順に表示できます。

無料プランで実装でき、パソコン・スマホで見れます。

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時間管理

１日の業務時間をどのタスクにどれだけの時間をかけるか管理できます。

Notionで時間管理すると

というメリットがあります。

以下８機能を組み合わせて作れます。

全て無料で実装でき、フォーマットを作るときは作業性が良いパソコンがおすすめです。

スマホはデータ量が多いと読み込みに時間がかかるため、「読み込み制限」や「フィルター」を設定すると良いです。

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プロジェクト管理｜ボードビューで可視化と振り返り

プロジェクト（案件）の管理に使えます。

Notionでプロジェクト管理すると

というメリットがあります。

まず情報を入力する手間がかかるため、１度に全て作らず案件が出てきたら追加・タスク管理時に情報を都度入力　すると継続しやすいです。

以下４機能を組み合わせて作ります。

無料で使えて、パソコン・スマホの両方で見れます。操作性はパソコンの方が優れるため、スマホでは閲覧のみがおすすめです。

オートメーションでプロパティの編集（※有料）をすると、さらに作業効率を上げれます。

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資料の作成と共有｜商談・会議

商談や会議で説明に使う資料を作成し、共有します。

Notionで資料を作成すると

というメリットがあります。

以下10機能を組み合わせて作ります。

無料プランで全て作れ、画面を見せたりプロジェクターに投影またはZoomなどのオンライン会議ツールで画面を共有できます。

会議後にページのリンク（URL）を共有すれば、関係者はいつでも内容を確認できます。（※２人以上のメンバー、11人以上のゲスト利用は有料）

Notion未登録のユーザーへは、「エクスポート」でPDF形式のファイルをダウンロードして共有も可能です。

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アイデア出し｜個人・チームの共同作業

個人やチームでアイデア出しをするときに使えます。

Notionを販売戦略の立案などアイデア出しに使うと

というメリットがあります。

以下２ステップで作業できます。

無料で使え、パソコンやスマホでも作業・閲覧が可能です。

手書きメモは標準機能にないので、連携ツール（Miroなど）を使うと良いです。

　

以上９つの方法で業務に活用できます。

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Notionの始め方｜アカウント登録時にやるべき５つのこと

Notionを始めるときには、以下の５つです。

詳細はNotion（ノーション）アカウント登録時にやるべき５つのことで解説しますが、概要をご紹介します。

Notionを使う目的を決める

Notionのデメリットの１つに「高機能すぎて使いこなせない」があり、結局継続できずに労力と時間が無駄になるケースがあります。

まずは「タスク管理」「メモ」「情報整理」など王道の用途１つに絞って使い、慣れてから徐々に活用の幅を広げると失敗しません。

利用規約を確認する

Notionを仕事で使うなら、なおさら周りに迷惑をかけないためにも禁止・注意事項などを必ず把握しておきましょう。

特に「競合製品のための使用」「他人に迷惑をかける用途」などは「アカウント停止」や「Notionへの補償」が必要となる可能性があります。

また「有料プランの支払いは開始時に全額前払い」「メンバー・ゲストの禁止行為もページオーナーの責任となる」点にも注意が必要です。

プライバシーポリシーを確認する

プライバシーポリシーでは、ユーザーの個人情報をいつ誰にどんな目的で提供されるか明記されています。

特に「ユーザーにできる対策」が重要で、２点「クッキーの設定」「個人情報の販売・共有を辞退」が有効です。

あわせて「モバイルデバイスの設定（位置情報の共有）」と「連携ツールの設定（公開情報）」も注意すると、なお良いです。

社内規定を確認する

Notionは世界中で大企業からベンチャー企業まで幅広く利用されていますが、社内規定により使えない会社があることも事実です。

問題が起きて会社に損害を与えてしまってからでは取り返しがつかず、誰も得をしません。

仕事で使う場合は事前に社内規定を確認し、気持ちよく使い始めましょう。

登録作業を行う

アカウント登録は、Notion公式サイトから「Notionを無料で入手」をクリックして、誰でも無料プランから始めれます。

最短６ステップ（チーム利用は８ステップ）を４クリック（＋２項目の入力）で30秒～２分あれば完了します。

　

以上５ステップでNotionを導入できます。

　

Notionのセキュリティは大丈夫？ユーザーもすべき対策

Notionはウェブサービスなので有事のリスクがゼロとは言い切れませんが、万全のセキュリティ対策に取り組んでいます。

実際に世界の大企業からベンチャー企業まで幅広く使われており、ビジネス利用も可能です。

Notionは20のセキュリティ対策に取り組んでおり例えば

など、認証の取得やサービス全般のセキュリティ管理を行います。

あわせて以下のユーザーにできる対策は12あります。例えば

をあわせて行うと、より安全に使えます。

詳細はNotionのセキュリティと追加対策を解説をご覧ください。

　

Notionの料金プラン

Notionのおすすめ料金プランは

です。費用はかかりますが作業効率が格段にあがるのでおすすめです。

アカウント登録後は誰でもフリープランから始まり、好きなタイミングでアップグレードできます。

有料プランへのアップグレードを検討すべき主なタイミングは、以下４点が必要になったときです。

Notionの料金プランは「４つのプラン」と「Notion AI」の２層構造で、主な特徴は下表の通りです。

プラン名 ＼ 内容	フリー	プラス	ビジネス	エンタープライズ
月額料金	無料	年払：1,650円/人 月払：2,000円/人	年払：2,500円/人 月払：3,000円/人	年払：3,300円/人 月払：4,150円/人
Notion AIの月額料金	1,650円/人	年払：1,350円/人 月払：1,650円/人	年払：1,350円/人 月払：1,650円/人	年払：1,350円/人 月払：1,650円/人
ゲスト人数の上限	10	100	250	カスタム
ブロック数上限	個人： 無制限 チーム：1,000	無制限	無制限	無制限
ファイルサイズ上限	5MB	無制限	無制限	無制限
ページ履歴の保存日数	7日	30日	90日	無制限
オススメの利用シーン	個人利用 10人以下のゲスト利用	11人以上のチーム利用 １ファイル５MB以上のファイル共有	チーム利用 セキュリティ対策	チーム利用 高度なセキュリティ対策

詳細はNotionの料金プランと選び方をご覧ください。

　

Notionの基本的な使い方

Notionの基本操作は以下４ステップで学べます。

詳細は以下の通りです。

詳細はNotion（ノーション）の基本操作と画面構成もご覧ください。

　

これらの操作に慣れたら以下３つも取り入れると、活用の幅が広がります。

詳細はNotionにできること（全ての機能）で解説しています。

　

Notionのタスク管理で業務効率化を成功させる方法

Notionを活用して業務効率化を成功させるには、以下のステップで可能です。

これを繰り返すと１日２時間を効率化できます。

削減した時間で何をするかは皆さん次第ですが、いずれにせよ暮らしの選択肢が広がります。

Notionのタスク管理で時間を効率化して、より良い暮らしにしていきましょう！