【完全ロードマップ】営業職の個人で始める業務改善｜Notionを利用して１日２時間を効率化する方法

※このページには広告を含むことがあります。

誰もが１度は考えたことがあるのではないでしょうか。

業務改善は会社だけでなく皆さん自身にもメリットがあり、豊かな生活につながります。

このページでは、営業職が個人で始めれる業務改善のアイデアを６ステップでご紹介します。１日２時間を効率化しながら、成果をあげれるようになります。

私は

です。

業務改善は業務内容ごとに取り組めます。まずは仕事の準備にタスク管理を取り入れることで、業務全体を効率化して生産性をあげれます。

タスク管理には皆さん自身にあったツールを使うと、作業性もあがります。

オススメは初心者から上級者まで使えるNotionです。タスク管理以外にできることも豊富で、仕事の様々な部分で助けになります。

タスク管理のノウハウにも様々な種類があり、皆さん自身の好みや環境によって合う・合わないが分かれます。ぜひ皆さんに合う方法で一緒に実践しましょう！

　

ステップ１　業務改善を学ぶ

業務改善は１人でもできます。会社を動かすには時間も労力もかかるので、一番簡単で効果的なのは自分にできることに集中して取り組むことです。

１人で業務改善を成功させる方法をお伝えします。

「業務改善」と「業務改革」の違い

業務改善とは

です。

似た言葉に「業務改革」があります。２つの違いは下表の通りです。

	業務改善	業務改革
業務フロー	部分的に変える	０ベースで再構築する
リスク	少ない	ある
個人で取り組める	◎	△

個人で業務改善を成功させるには、今ある業務のなかで変えれる部分を見つけて取り組むことが大切です。

「業務効率化」と「生産性向上」の違い

業務改善には２つの考え方があります。

「業務効率化」と「生産性向上」の目的は同じですが、概念と手段が違います。

	業務効率化	生産性向上
目的	効率良く成果をあげる	効率良く成果をあげる
概念	コストを減らす 同じ業務をより短い時間や 少ないリソースで達成する	成果をあげる 単位時間・労力あたりに生み出す成果や アウトプットの量と質を高める
手段	無駄な作業や非効率な業務を改善する	無駄を削減し、成果をあげる投資を行う
例	業務の自動化 プロセスの見直し	人材育成 設備投資 新技術の導入 業務フローの見直し

２つの視点から考えると、業務改善の方法を検討しやすいです。

≫参照：業務効率化とは？

　

業務改善のメリット・デメリット｜失敗しても得られること

業務改善に取り組むメリットとデメリットは以下の通りです。

もし業務改善に失敗しても、取り組むプロセスで得た経験は、皆さん自身にも会社にも財産になります。

業務改善に必要な９つの考え方

業務改善を成功させるためには、以下９つの考え方が必要です。

特に個人の業務改善にはモチベーションが必要不可欠です。なぜ取り組むか「目的」をもつことが重要です。

さらに「全体最適」も意識すると良いです。他の人にしわ寄せが起きていないか、総合的に見て業務が改善されているか考えましょう。

業務改善を成功に導く７ステップ

業務改善を成功させるには７つのステップをおさえると効果的です。

まずは流れにそって１度考えてみましょう。

この流れを「繰り返し」行うと、さらに効果的です。

業務改善に役立つフレームワーク29選

業務改善のアイデアを考えるのに役立つフレームワーク29選をご紹介します。

フレームワークを活用すると

うえ、様々な種類があるので

です。迷ったら、下表で「●」印のあるフレームワークを選ぶと間違いないです。

業務改善を成功に導く７ステップのどこで活用できるか、わかるように一覧表にしています。

　

※下表内の印は　「●」：総合的に役立つ　「○」：部分的に役立つ　を表しています。

７ステップ ＼ フレームワーク	1.動機付け	2.目標設定	3.現状把握	4.要因分析	5.改善案検討	6.スケジュール化	7.実行と振り返り	図解つきサイト
内発的動機付け	●							参照リンク
ベーシック法		● 基礎				●		参照リンク
「As is」「To be」		● 基礎	●		●			参照リンク
ロードマップ		● 長期				●		参照リンク
SMART		●						参照リンク
PERT図			●					参照リンク
フローチャート			○					参照リンク
BPMN			○					参照リンク
パレート図			○					参照リンク
QCD			○					参照リンク
バリューチェーン分析			○					参照リンク
ロジックツリー				●	●			参照リンク
フィッシュボーンチャート				●				参照リンク
なぜなぜ分析				●				参照リンク
MECE				○	○			参照リンク
マンダラート					●			参照リンク
オズボーンの チェックシート					●			参照リンク
ECRS					○			参照リンク
KPT					○			参照リンク
4象限マトリクス					○			参照リンク
ペイオフマトリクス					○			参照リンク
プロコンリスト					○			参照リンク
ガントチャート						●		参照リンク
6W2H						○		参照リンク
DMAIC							●	参照リンク
PDCA							●	参照リンク
トヨタ式「カイゼン」							●	参照リンク
RACI							○	参照リンク
チェックシート							○	参照リンク

業務改善の学びかた５選

業務改善を学びかた５選は以下の通りです。

それぞれの特徴は以下の通りです。

	webサイト	動画	書籍	webセミナー	研修
費用	◎ 無料	◎ 無料	△ 有料	○ 有料～無料	○ 有料～無料
情報	△ つぎはぎ	△ つぎはぎ	◎ 整理されている	◎ 整理されている	◎ 整理されている
ハードル	◎ 低い	◎ 低い	○ 普通	○ 普通	△ 高い

上記の特徴をふまえて自分に合った方法で学ぶと良いです。

営業職が個人でできる業務改善のコツ３選

営業職が個人で業務改善を成功させるコツは以下の３つです。

業務改善を「個人」または「組織」でやる場合の違いは下表の通りです。

特徴＼人数	個人	組織/チーム
特徴	自分の意思ですぐ取り組める	組織/チーム全体の底上げ可能
コスト	◎ 無料/低価格で始めれる	△ コスト（費用/時間）がかかる
継続性	△ 個人の意思に左右	◎ 組織の強制力が働く
始めるハードルの低さ	◎ 個人で決めて始めれる	△ 組織で意思決定が必要
効果を得られる範囲	○ 個人に限定・波及効果も期待あり	○ 組織/チームに限定
組織の大きさ	◎ 大小問わない	○ 大きいと効果が高い

これらの特徴を理解して業務改善に取り組むと、成功しやすいです。

【業務内容別】１人でできる！業務改善のアイデア集

業務内容ごとに１人で取り組める業務改善のアイデアは以下の通りです。

今回はフレームワークの１つ「ECRS」の考え方に沿ってご紹介します。

	E｜業務を排除	C｜業務を結合	R｜順番変更	S｜簡素化
仕事の準備	AIの活用	メモや日報と結合 情報共有ツール	重要なタスクの選定	手順や作業の簡素化 ツール活用
事務作業	外注 無駄な作業をやめる	情報共有ツール	適切なタイミングで実施 （先に情報収集など）	テンプレート 自動化 （プログラミング）
移動	テレワーク オンライン商談	業務並行 （TEL・作業・情報収集・アイデア出し）	日程調整 （集約）	移動手段見直し
商談	不要な商談の削除	情報共有ツール	アプローチ スケジュール変更	商談プロセス 資料作成　を簡素化
電話	不要な電話の削除	ツールの統合	目的・順番入れ替え	テンプレート 資料　の簡素化
会議	不要な会議の削除	タスク管理を並行	アジェンダ・進行を入れ替え	資料・議事録作成 を簡素化

まずは先入観にとらわれず実践してみることが大切です。

例えば

など、まずは行動して結果を振り返り、次へ繋げることが大切です。

業務改善でよくある悩み、その理由と解決策

業務改善に関する悩みは、取り組む段階に分かれます。

よくある悩みと理由・解決策をご紹介します。

よくある悩み	理由	解決策	備考
やりすぎてしまう	業務改善の気持ち良さの 虜になっている	目標を再確認 ゴールを意識的に設定	とても理解できます。 何事も腹８分目 優先順位、費用対効果を考えると◎
ネタ切れ	知識不足	調べる 他の人と意見交換	業務改善をやり切っている証拠！ 素晴らしい 自分以外からアイデアを集めましょう
続かない	業務改善の成果を感じられない	小さなゴールを設定する 成果を可視化する	１度は取り組んでいる証拠！ 素晴らしい 続かない理由は？
うまくできない	思ったようなプロセスではない 結果が出ていない	目的・目標を再確認 その達成に必要なステップをあげる	やろうとしているだけですごい！ 何が「うまく」なのか？ 結果が出ていないのか？ 出てるけど不満なのか？ 可視化できてる？
時間がない	優先順位が低い	簡単な業務改善をスケジュール化	まずは１つ業務改善！ 空いた時間でさらに効率化できる好循環を！
モチベーションがない	必要性が低い	業務改善して手に入ることを想像	「自分」「会社」「社会」 関心のあることからイメージすると◎
何からやるかわからない	知識不足	調べる まずは簡単にできることをやる 業務に切り分けて考える	アイデアを全く知らない または　考えることから逃げている まずは行動してみるとすっきり！
めんどくさい	楽をしたい 変化が苦手	必要と感じるまで自己流で働く 組織で取り組みが多い会社へ転職	個人で取り組むにはモチベーションがないと難しい 強制的に取り組むには 組織の力を借りることも必要
うざい	必要性を感じない やってなくて指摘される	指摘通り業務改善に取り組む 取り組みが少ない会社へ転職	他人が関係する悩みです。 どちらかが折れると お互いにとって健全です。

個人の業務改善は自身のモチベーションが大きく影響します。何のために何をやりたいか、目的を考えて後悔しない選択をしましょう。

　

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ステップ２　タスク管理を学ぶ

業務改善を成功させるには「タスク管理」から取り組むと良いです。仕事全体の改善にもつながり、モチベーションもあがります。

次から次へ、大きいものから小さいものまで増え続けます。

大切なことは、どのタスクをやって、どのタスクをやらないか、優先順位（劣後順位）をつけることです。

≫参照：タスク管理とは？

　

タスク管理と「スケジュール管理」・「プロジェクト管理」の違い

タスク管理と似た言葉に「スケジュール管理」「プロジェクト管理」があります。それぞれの違いを下表でご紹介します。

特徴	タスク管理	スケジュール管理	プロジェクト管理
定義	目標達成のために必要な作業を 細分化して管理する	タスクを終えるために 必要時間を稼働時間から確保し 期限内に完了できるよう管理する	プロジェクトを成功させるため 関連する複数のタスクの 進捗確認・計画変更を行う
対象	１つのタスク	１つのタスク	プロジェクト全体 複数のタスク
目的	タスクを終える 抜け漏れを防ぐ	タスク完了の期限を守る 抜け漏れを防ぐ	プロジェクトの成功
方法	タスクをリストアップ 優先順位を付ける	期限・所要時間・作業日 を設定	プロジェクトの計画を立てる タスクを実行する
ツール	タスク管理ツール メモ帳 カレンダー ToDoリスト	タスク管理ツール カレンダー プロジェクト管理ツール	プロジェクト管理ツール タスク管理ツール カレンダー

どれも「タスク」が起点となり、目標達成・プロジェクトの成功がゴールです。

営業職の業務改善にタスク管理が必要な理由

営業職の業務改善にタスク管理が必要な理由は、以下の５つです。

これらを乗り越えて業務を円滑にこなし、成果をあげるために「タスク管理」が必要です。

タスク管理にできること

タスク管理を取り入れると以下の６つを実現できます。

反対にタスク管理のデメリットは

です。

タスク管理は、会社と皆さん自身の双方にメリットがあるので、実践すべきです。

タスク管理の手法３つ

タスク管理を行う方法は３種類あります。

それぞれ特徴があり、皆さん自身にあった使い方を取り入れることが大切です。

	デジタル	アナログ	ハイブリッド
記入方法	キー入力	手書き	手書き
デバイスが不要	△	◎	△
見れる媒体	○ マルチデバイス	△ 紙	◎ 紙・マルチデバイス
作業効率の良さ	◎	△	△
機能性・可視化	◎	△	△
並び替え	◎	△	○
修正	◎	△	○

≫参照：タスク管理の手法３つ

　

タスク管理を成功させる21ステップ

タスク管理をうまく行うには以下21の手順で行うと効果的です。これらの手順を実践することで、タスク管理が苦手な方でも基本的なタスク管理を実践でき、仕事で成果をあげることができます。

手順通りに行わないと、「必要な管理ができていない」「今の自分に合わず続かない」ため、生産性を最大限まで高めることができません。仕事で最大限の成果をあげるためにも、まずは基本の手順に基づいてタスク管理を実践することが重要です。

すでにタスク管理を実践している方も、これから始める方も、以下の基本ステップを取り入れて仕事の生産性を高めましょう。

タスク管理の手順	初心者	中級者	上級者
リスト化する	●	●	●
必要な情報を追加		○	○
担当者を決める （チーム利用時）	●	●	●
優先順位を決める		●	●
カテゴリに分ける		○	○
開始日（時）を設ける （スケジュール管理）		○	○
期限を設定する （スケジュール管理）		○	○
見積時間を決める （時間管理）		○	○
進捗を設定する （進捗管理）		○	○
取り組むタスクを選ぶ	●	●	●
集中できる時間帯に配置する		●	●
タスクを実行する	●	●	●
完了タスクにチェックをつける	●	●	●
完了日（時）を記録する （時間管理）			○
振り返りを行う			●
改善する			●
進捗を確認してタスクを調整する		●	●
次にやるタスクを作成する	●	●	●

これらの手順で行うとタスク管理がうまくいき、仕事の生産性があがります。慣れないうちは必要最低限の項目から始めて徐々に管理する範囲を増やしていくと、タスク管理が長続きします。

≫参照：タスク管理の手順

　

タスク管理のコツ21選

タスク管理を成功させるにはタスク管理の手順とあわせて21のポイントに留意して、１つずつ実務に取り入れることが効果的です。

タスク管理の手順は最低限のステップだけを示しており、悩みが生じる場合があるからです。そのため、各手順に加えてコツを取り入れて実践する必要があります。

営業職として10年以上タスク管理を実践してきた私の経験を踏まえて解説します。

これらのポイントを実践することでタスク管理を効率的に行い、生産性をあげることができます。

≫参照：タスク管理のコツ

　

タスク管理に有益なフレームワークと考え方

タスク管理に有益なフレームワークをご紹介します。下表を見ると、タスク管理の11ステップのうちどこで役立つか分かります。

さらに詳細を学べる図解つきのサイト（外部リンク）もお伝えします。

フレームワーク	できること	参照
WBS	タスクの可視化 タスクの細分化	外部リンク
マインドマップ	タスクの可視化	外部リンク
ワークフロー	タスクの細分化	外部リンク
ロジックツリー （ツリー構造）	タスクの細分化	外部リンク
時間管理のマトリクス （７つの習慣）	優先順位付け （緊急・重要など）	外部リンク
GTD	タスク管理全般の方法	外部リンク
タスクシュート時間術	１分以上かかるタスク管理の方法	外部リンク
バレットジャーナル	ノートを使ったタスク管理の方法	外部リンク
ポモドーロ・テクニック	時間管理の方法	外部リンク

タスク管理の初心者でも、フレームワークを使うと考えやすいです。

タスク管理によくある悩みと解決方法

タスク管理によくある悩みと理由・解決策をご紹介します。

悩み	理由	解決策	備考
うまくできない 難しい 煩雑	高い目標を持っている	まずは自分のために 小さな目標を達成する	実践していることが素晴らしい！ 「うまく」する必要はありません 何が目標か？できるようになりたいか？考えながら まずは自分自身が働きやすくなることを目指して 小さな目標を達成できれば、120点です
苦手	まだ自分にあうやり方が見つかっていない	いろんなやり方を試す 合う方法を取り入れる	「苦手」と自覚できていることは素晴らしい！ そして「なんとかしたい」という気持ちも分かります。 タスク管理もいろんなやり方があるので 自分に合う方法を見つけましょう！
破綻	キャパオーバー （に感じる）	不要なタスクを一時放棄 重要なタスクのみ実行	現在タスク管理をやっている時点で素晴らしい！ タスクが増えすぎると、その管理に時間がかかり 重要なタスクも忘れがちになります。 まず、一旦やらなくても問題が起きないタスクを放棄 最重要のタスクだけに集中しましょう。
続かない	自分にあわないやり方をしている	なぜ続かないか、気持ちの整理 それを満たす方法を実践	これはその人によって全く異なります。 皆さん自身にあったやり方を見つけることが大切です。 「続かないからやめる」と成果にしわ寄せが出ます。
忘れる	まだ習慣化できていない	自分に合うやり方を見つけて 効果を実感する	タスク登録を忘れるのは、まだ習慣化できていないだけ。 タスク管理の効果が出ると 頭で「忘れる」ためにタスクを書き出します。
割り込み	時間に余裕を設けていない	毎日１～２時間の余裕を持つ	タスクの割り込みは日常茶飯事です。 むしろ「起こるのが普通」と想定して 毎日１～２時間の余裕を持つと良いです。 起こらなければ、空いた１～２時間を他の業務にも使えて モチベーションがあがります。
ずぼら	できない自分と やりたい自分に葛藤中	どこでつまづくか見極める 使いやすいツールを使う	今の自身の状況を客観視できてるだけで素晴らしい！ 自身のどこがネックか見極めて 一番やりやすい方法を見つけると良いです。
やめた	①思った機能がない ②できるようになって卒業した	②思い通りの機能があるツールを見つけて活用 ③次にうまくいかなくなったときのため ツール再使用の準備	タスク管理を習慣化する前に やめてしまうのは避けたいですね！ 自身に合った使いやすいアプリを見つけて なんとかシンプルにでもタスク管理して欲しいです。
抜け漏れ	一元管理していない ルールが整っていない	１つのツールに集約する 抜け漏れが起きないルールを作る	タスク管理をしても抜け漏れが起きることはよくあります。 なぜ抜け漏れが起きたか？から考えることが必要です よくあるのが「一元管理できていない」 「ルールが整っていない」です
無駄 必要ない	必要な段階ではない	タスク管理の必要なし！	①業務が少なすぎてタスク管理の作業が手間で不要 ②自然とタスク管理できる天才で、管理に手間をかける必要がない 無駄と感じるうちは、無理にタスク管理を導入する必要はありません。 反対に他人から「無駄」と言われても、その人とは前提が違うので 気にする必要はありません。
意味がない	①必要な段階ではない ②タスク管理が機能していない	①タスク管理の必要なし！ ②機能するツール・運用方法を見つける	①業務が少なく必要性がない・自然とできる、ので必要ないです。 ②「タスクの入力自体が習慣化できない」など タスク管理が機能していない状態です。 本人がタスク管理の必要性を感じていない またはまだ習慣化できていない段階、です。
めんどくさい	①必要ない ②運用方法が合っていない	機能するツール 運用方法　を見つける	脳に負担がかかりそう、と無意識に感じている状態です。 必要ない・運用方法があっていないパターンがあります。
やりたくない	面倒 ①自信がない ②やり方が納得できない ③やりたくないタスクが出てくる	①自分のためだけにできます。失敗しても誰にもばれません。 ②自身に合うやり方を見つける　 ③動機・目標を再確認します。	結構漠然とした悩みです。 そこを紐解く必要があります。

悩みの原因は

の２つに分かれます。まずはどちらに該当するか見極めると良いです。

無料で使える！おすすめタスク管理アプリ４選｜営業職が個人で使える

2023年最新のおすすめタスク管理アプリをご紹介します。以下の４点を前提として比較しました。

イチオシは以下の４アプリです。

迷うなら、この中から選べば良いです。

他のアプリも知りたい方は、以下のページをご覧ください。

【2023年最新】おすすめタスク管理ツール26選の徹底比較｜動作確認済み

タスク管理アプリの選び方｜５つの視点

タスク管理アプリを選ぶ際は、以下５つの視点で考えるとわかりやすいです。

最適なアプリは、皆さんの環境や好みによって分かれます。

１度自分の使いやすいアプリを考えてみることが大切です。

タスク管理の学び方

タスク管理を学んで身につける一番の方法は

です。そのうえで学び方は以下の２つに分かれます。

以上をふまえて、タスク管理の学び方をご紹介します。

それぞれの特徴を下表でご紹介します。

	今すぐできる	無料で学べる	体系的に学べる	質問できる
Webサイト	◎	◎	△	△
YouTube	◎	◎	△	△
書籍	○	△	◎	△
論文	○	○	◎	△
セミナー	△	○	◎	○
コンサル	△	△	◎	◎

皆さんにあう学びかたで、まずは実践してみましょう。

　

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ステップ３　Notionを学ぶ

Notionを業務に活用する方法を、営業職が個人で取り組める内容に沿ってご紹介します。

業務に活用できるとおすすめする理由は以下の４つあります。

基礎情報から使い方までご紹介します。

Notionの基礎情報

Notionとはクラウド上で動く、様々な機能を集約できノーコードで使える高機能なアプリです。

公式ページでは「コネクテッドワークスペース」と表現し、情報と情報・人と人・企業と企業をつなげる場としています。

個人利用だと無料で十分に活用できます。有料プランだとさらに活用の幅が広がり

ができます。

Notionはマルチデバイス対応で、アカウント作成・ダウンロードをどの端末でもできます。

	アプリ	ブラウザ	備考
パソコン	◎	◎	Mac Windows
タブレット	◎	◎	iPad Android Windows
スマホ	◎	◎	iPhone Android

Ivan Zhao氏により2013年に設立され、本社は米国サンフランシスコにあります。

正式社名は「Notion Labs Inc.」で、2022年には約１兆円の評価額となったユニコーン企業の１社です。

発音は「ノーション」です。

社名の由来は

です。

ロゴマークは立方体に「N」と書かれた白黒のシンプルなデザインです。

世界の利用者数は2020年に100万人、2023年6月に3,000万人、2024年7月には1億人を超え、大企業からベンチャー企業まで幅広く活用されます。

日本法人は2022年6月に設立され、同11月には日本語版Notionが正式リリースされました。

日本語以外の言語も増え、2023年10月25日のアップロードで13か国語に対応しています。

日本には「ノースサンド」という代理店があり、企業への導入を支援しています。

ドメイン名に割り当てられている「.so」は、東アフリカ「ソマリア」の国別コードです。

Notionのさらに詳しい基礎情報は別ページでもご紹介しています。

Notionを仕事に使うメリット

Notionを仕事に活用するメリットは以下の３つです。

「業務効率化」と「成果をあげる」の両方に効果的です。

Notionを仕事に使うデメリット

Notionを仕事に使うデメリットは以下の３つです。

このポイントに気を付けると、Notionをうまく活用できます。

Notionにできること

Notionにできることはとても多いです。中心となる機能は、好きにページを作れることです。

もう少し詳しく説明すると

ことで、仕事のあらゆる場面で活用でき、業務の効率化と成果をあげるのに役立ちます。

　

営業職がNotionを活用する方法｜おすすめ11選

Notionは自由自在な高機能さが最大のメリットです。営業職が個人で使える内容に絞ってご紹介します。

実際に私が日常的に使う頻度の高いものから順に11のアイデアをご紹介します。

実際に営業職の１日にあてはめて、Notionを活用できる内容をご紹介します。

業務内容	Notionの活用	対象
準備 振り返り	タスク管理 スケジュール管理 プロジェクト管理 振り返り｜業務の可視化 売上・目標管理	得意先 社内
事務作業	電話のメモ 提案資料の作成	得意先
事務作業	資料の作成（AI） 情報収集・整理	社内
移動	タスク管理 電話のメモ	得意先
商談	提案資料の提示 メモ タスク登録	得意先
MR｜市場調査	写真のアップロード ファイル共有 社内wiki	得意先
会議	資料の提示 議事録 タスクの抽出（AI）	社内

一機能に絞れば他のアプリが使いやすいこともあります。ただこれらの機能を全て扱えるのはNotionだけです。

Notionにできないこと

Notionにできないことは以下の４つです。

これらの機能は、他のツールと併用すると使えます。

Notionの仕事に役立つ機能10選

Notionにある仕事に役立つ機能を10個、厳選してご紹介します。

どれも地味に便利で、かゆいところに手が届く仕様です。使っていて気持ち良いです。

Notionのアカウント登録時にやるべき５つのこと

Notionのアカウント登録時にやるべきことは以下の５つです。

以下のページを参考にすると長い利用規約・プライバシーポリシーの概要も把握できて、15分ほどで終えれます。

【2023年最新まとめ】Notion（ノーション）アカウント登録時にやるべき５つのこと

　

Notionをお得に登録する方法

Notionを始めるなら少しでもお得に使いたいです。

対象者は限られますが、以下５つの方法が可能です。

※クレジット機能（ポイントを獲得して得られる割引）は、2023年10月時点で終了していますのでご注意ください。

詳しい条件や操作方法はNotion（ノーション）をお得に登録する方法をご覧ください。

　

Notionのおすすめ料金プラン

Notionのおすすめ料金プランは

です。費用はかかりますが作業効率が格段にあがるのでおすすめです。

アカウント登録後は誰でもフリープランから始まり、好きなタイミングでアップグレードできます。

有料プランへのアップグレードを検討すべき主なタイミングは、以下４点が必要になったときです。

Notionの料金プランは「４つのプラン」と「Notion AI」の２層構造で、主な特徴は下表の通りです。

プラン名 ＼ 内容	フリー	プラス	ビジネス	エンタープライズ
メンバー１人の 月額料金	無料	年払：1,650円/人 月払：2,000円/人	年払：2,500円/人 月払：3,000円/人	年払：3,300円/人 月払：4,150円/人
Notion AI メンバー１人の 月額料金	1,650円/人	年払：1,350円/人 月払：1,650円/人	年払：1,350円/人 月払：1,650円/人	年払：1,350円/人 月払：1,650円/人
基本機能	◎	◎ オートメーションで プロパティの編集	◎ オートメーションで プロパティの編集	◎ オートメーションで プロパティの編集
ゲスト人数の上限	10	100	250	カスタム
ブロック数上限	・個人：◎無制限 ・チーム：△1,000	◎ 無制限	◎ 無制限	◎ 無制限
１ファイルの サイズ上限	△ ５MB	◎ 無制限	◎ 無制限	◎ 無制限
ページ履歴の 保存日数	△ 7日	○ 30日	○ 90日	◎ 無制限
おすすめの 利用シーン	・個人利用 ・10人以下の ゲスト利用	・個人利用 ・チーム利用 ・１ファイルサイズ ５MB以上の共有	・チーム利用 ・セキュリティ対策	・チーム利用 ・高度な セキュリティ対策

詳細はNotionの料金プランと選び方をご覧ください。

　

Notionのアカウント登録後にやるべき13の設定

アカウント登録後にまずやるべき設定は以下の13点です。

これで使いやすい設定が整います。あとは皆さん自身で好きにNotionを活用しましょう。

Notionの初心者がまず知っておくべき基本操作【入門編】

Notionをはじめて使う方が知っておくべき基本操作をお伝えします。

画面構成

画面は大きく分けて以下の２つに分かれます。

左部分（サイドバー）は上から５つのスペースに分かれます。

登録したてのときは「お気に入り」「チームスペース」「プライベート」の表示はありません。「お気に入り」「チームスペース」を作成すると、区分が表示されます。

この左部分（サイドバー）は非表示にもできます。操作に慣れてきたら非表示にしておくと、右部分（ワークスペース）が広く使えて便利です。

次に、右部分（ワークスペース）を操作することがNotionのメイン機能です。できることは以下の３つです。

ページ構成と名前

ページを構成する部分とその名前をご紹介します。

Notionの用語が分からないときに見ると便利です。

基本操作

Notionの主な機能は、ページの中でブロックやデータベースを作る、つなげることです。

これらを活用して好きにページを作れることが、Notionの最大の強みであり、難しさでもあります。

迷ったら「テンプレート」の活用がおすすめ！

一番簡単に使い始めるには「テンプレート」の活用がおすすめです。すでに「型」が完成して、すぐに理想の使い方ができます。

種類も豊富で、Notion公式のものや一般クリエイターが作成・公開しているものもあります。皆さん自身の用途にあったテンプレートが必ず見つかります。

Notionテンプレート

Notionの使い方を学ぶ方法

Notionの使い方を学ぶ方法と特徴を下表でご紹介します。

学ぶ方法 ＼ 特徴	web	書籍	セミナー	コミュニティ
費用	◎ 無料～	△ 必要	○ 無料～	○ 無料～
ハードル	◎ 低	○ 中	△ 高	△ 高
学べる内容	△ 断片的	◎ 体系的	○ ～体系的	△ 断片的
学びの方向	△ 一方的	△ 一方的	◎ 双方向	◎ 双方向

どの方法でも学べますが、必ず「実践」することが重要です。

Notionのよくある悩み

Notionのよくある悩みを解決策と一緒にご紹介します。

全般

動作環境

Notionの最新情報

Notionは随時アップデートされています。公式に発表される内容は、公式サイトの最新情報・Twitter（Notion・Notion Japan）を参照すると良いです。

あと、細かな使い勝手は発表なしに改良されていることが多々あります。日々Notionを使うなかで「ここが変わってる！」と感動できることも、Notionを使って気持ち良いポイントの１つです。

Notionのビジネス使用事例

Notionは世界中の大企業からベンチャー企業まで広く活用されています。活用事例をご紹介します。

活用方法 ＼ 企業	主業態	社内wiki	議事録	プロジェクト管理	タスク管理	ドキュメント共有・管理	ホームページ	スケジュール管理	ナレッジベース	提案資料	情報収集・整理	他	事例
ノースサンド	コンサル	●	●	●	●							オンボーディング	参照リンク
GMOペパボ	webサービス	●	●	●								人材管理 目標管理	参照リンク
Takram	企業プロダクト デザイン	●	●	●	●					●		人材管理	参照リンク
SmartNews	ニュース配信	●	●	●		●							参照リンク
UPWARD	営業DXツール						● 会社概要						参照リンク
三菱重工	業務デジタル化	●	●			●							参照リンク
梓設計	組織設計	●		●					●			オンボーディング	参照リンク
@nifty	Webサービス	●			●				●				参照リンク
hacomono	店舗向けSaaS	●	●	●	●							お客様ページ	参照リンク
PKSHA	AI SaaS開発 販売	●		●								会議資料 共有資料 顧客管理	参照リンク
YUMEMI	webサービス	●	●	●									参照リンク
LegalOn	AIサービス	●	●										参照リンク
SOMPO Light Vortex	デジタル活用商品 サービスの企画	●			●							現状把握	参照リンク
プレイド	CXのデータサービス	●	●										参照リンク
ジェトロ京都	起業サポート		●		●								参照リンク
LayerX	webサービス	●			●		● 採用活動					採用活動 HP公開	参照リンク
Plug and Play Japan	アクセラレーター VC	●	●			●	●	●				HP公開	参照リンク
フォースタートアップス	成長産業を支援	●		●	●	●							参照リンク
Unipos	ピアボーナス・サービス	●	●	●	●	●						予算管理 財務管理 日報	参照リンク
SUNTORY＋	法人向けヘルスケア	●	●	●		●							参照リンク
LIBASE	クラウドソーシング	●	●				●					HP公開 顧客管理	参照リンク

　

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ステップ４　実践｜Notionのタスク管理【パソコン編】

Notionを営業職の個人タスク管理に無料で活用する方法を徹底解説します。

Notionが営業職のタスク管理におすすめな８つの理由

営業職の個人タスク管理にNotionがおすすめな理由は以下の８つです。

Notionでタスク管理をすると、業務を効率化できて成果もあげれます。

Notionを活用したタスク管理にできる６つの表示方法

Notionではタスク管理に以下６つの表示方法があります。これらを使うとタスク数や時間の可視化など応用もできます。

もっとシンプルにメモ帳がわりに使うなら

もできます。

皆さんに合った表示方法で使いこなしましょう。

Notionを活用したタスク管理におすすめの表示方法３選

Notionのタスク管理では、データベースを使った以下の表示方法がおすすめです。使いやすく、操作も楽で、さらなる業務改善のきっかけになります。

まずはこの３つを表示してみることをおすすめします。

Notionを活用したタスク管理のおすすめ設定11選

Notionでタスク管理をするなら絶対におすすめしたい設定11選をご紹介します。

これらを設定すると、使いやすく成果のあがるタスク管理ができます。

Notionタスク管理画面の作り方

Notionでタスク管理画面を作る方法をご紹介します。

タスク管理画面の作り方↗は、大きく分けて２つの方法があります。

おすすめはハイブリッド型で、始めにテンプレートを活用して、必要な情報を皆さん自身で追加・削除すると良いです。

テンプレートを活用する

おすすめのテンプレートは、Notion公式サイトで見つけれます。

参照：テンプレート｜Notion公式サイト

　

　

自作する

自作する方法は以下の３ステップで可能です。

あとは使いながら欲しい設定・組み合わせを随時追加していくと良いです。

　

　

Notionタスク管理画面の使い方

Notionタスク管理画面の使い方は以下の通りです。

この３つで最低限のタスク管理は十分できます。

以下の情報も追加すると、タスク管理を起点に振り返り↗・さらなる効率化の準備ができます。

確認したい情報（プロパティ）を追加しておくと、業務改善に活きます。

Notionでタスク管理するときのよくある悩みと対策

Notionでタスク管理するときによくある悩みをご紹介します。

Notionのタスク管理にできないこと

Notionのタスク管理にできないことをご紹介します。

他アプリと連携、もしくは諦める必要があります。

Notionを活用したタスク管理に併用できる！おすすめの便利ツール

Notionでタスク管理をするなら、これも使ったほうが良い！というおすすめのアプリをご紹介します。

これだけはダウンロードしておくことをおすすめします。

　

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ステップ５　実践｜Notionのタスク管理【スマホ編】

Notionを営業職の個人タスク管理に活用する方法（スマートフォン編）を徹底解説します。

Notionを使えば営業職が外出中にもタスク管理をでき、業務を滞りなくすすめることができます。スマホで活用すると

です。

スマホでNotionをタスク管理に活用するメリット

スマホでNotionをタスク管理に活用すると、以下のメリットがあり仕事の効率化と成果をあげるために役立ちます。

パソコンと併用することで、さらに効率化できます。

Notionでタスク管理する時のおすすめ設定｜スマホ編

スマホでNotionを使うときのおすすめ設定は以下の３つです。

パソコンに比べると操作性が劣るので、見たいときになるべく素早く見れる環境と、操作の手間を極力減らすことが重要です。

Notionのパソコンとスマホで操作する時の違い

Notionをパソコンとスマホの両方で操作するときは、以下の違いを知っておくと便利です。

これらを考慮して使いやすいページを設定すると便利です。

またパソコンで設定した「ビューのオプション」は、スマホへ同期されないことがあります。

以上のポイントに注意して表示設定をすると良いです。

Notionをスマホで使うときの注意点とよくある悩み

Notionをスマホで使うときのよくある悩みと解決方法をご紹介します。

　

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ステップ６　実践｜可視化と振り返りでさらなる業務改善

１日２時間を効率化するには、まずタスク管理がおすすめです。業務全体を効率化できる下準備が整います。

タスク管理は業務改善の序の口で、ここからが本番です。タスク管理の次にすべきことをご紹介します。

Notionを活用したタスク管理で身につくこと

タスク管理で身につくことは以下の５つです。

業務がはかどり実務にも効果的で、時間を視覚化できてさらなる業務改善に取り組む準備が整います。

タスク管理で１日２時間を削減して時間の好循環をつくる方法

誰でも１日２時間の業務時間を削減する方法は

ことです。

ただそれだけだと「やるべき業務が終わらない！」「成果があがらず支障が出る！」というデメリットも出てきます。そのため

必要があります。

はじめが一番大変ですが、ここを乗り越えると時間が時間を生む好循環を作れます。

タスク管理の次にやるべきこと

タスク管理を習慣にできたあとにやるべきことは、大きくわけて３つあります。

皆さんにできることから始めましょう。

タスク管理以外の業務で１日２時間を効率化する方法とステップ

タスク管理以外の業務で１日２時間を効率化する方法は、以下の４ステップで実現できます。

やみくもに思いついた業務を効率化することもできますが、非効率的です。

タスク管理に基づいた業務改善をすると、優先順位を決めて、見込み成果の高いものから取り組めて効率的です。

大切な考え方｜２：８の法則

時間を効率化するときの大切な考え方をご紹介します。それは

です。

成果の80％は２割のタスク・お客様から生み出されます。

残り20%の成果はそれ以外８割のタスク・お客様から生まれます。

投資対効果の高い２割のタスクに集中して取り組むことで要所をおさえ、残り８割の業務はなるべくコンパクトに削減する、という考え方が必要です。

２：８の法則を理解して業務に取り組むことで、成果をあげながら労働時間を削減できます。

　

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タスク管理で働きやすい環境づくり！

「成果をあげる」のは奥が深いです。誰でも確実に実践できて、目に見える結果を残せるのが「効率化」です。

効率化によって生み出した空白の時間は

など選択肢は人それぞれ、どう活用するかは皆さん次第です。

皆さんがどれを選ぶかは自由ですが、どれを選んだとしても今より１歩豊かな暮らしに近づくことは間違いありません。

まずはタスク管理から始めて、豊かな暮らしに変えていきましょう。

　

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